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「股票大涨」必选消费与科技股齐飞 A股迎来“两会时间”

发布时间:2020-06-15   浏览次数:100
简介: 必选消费与科技股齐飞 A股迎来“两会时间”
股票知识

证券时报记者 付建利

本周,在海外市场五一假期整体下跌的背景之下,A股市场出其不意地顽强上扬,上证综指周涨幅为1.23%,逼近2900点关口,家电、食品饮料、酿酒等必选消费品与半导体、IT设备、软件服务等科技股比翼齐飞,但上涨的力度趋缓,A股市场静待能够强势引领大盘上涨的“领头羊”。

科技股

携手必选消费品上涨

新宝股份、小熊电器等小家电股强者恒强,美的集团、格力电器等老牌家电股也表现不错,贵州茅台突破1300元创历史新高,千禾味业、中炬高新、安井食品等食品饮料股也争相走出新高,这些必选消费品的上涨逻辑,主要是因为业绩持续表现良好,虽然一季度受到疫情影响,但相比科技股,必选消费品受到的影响要小很多,“比较优势”凸显,而公募基金、私募基金、外资等机构投资者在必选消费品上面扎推持股,也不断助推必选消费品走出新高。

与此同时,科技股在经过持续大幅下跌后,估值的安全边际逐渐显现,更为关键的是,美国等海外国家疫情虽然没有得到有效控制,但扩散速度趋缓,确诊病例数字进入平台期,市场对海外疫情持续扩散的悲观预期得到改观,美股市场近期展开反弹,这对A股市场的情绪有提振作用。

当然,美国等海外国家开始进入复工复产,这也意味着断裂的全球产业链将逐步得到恢复,可谓一大利好,尤其是对于科技产业,比如半导体、元器件、华为产业链、苹果产业链,一旦全球产业链进入修复期,或者预期转好,A股市场的科技股就很容易反弹。

从宏观层面来看,全球市场的流动性充裕,实体经济亟待修复,而从国内来看,创业板注册制改革启动,“两会”即将召开,这些都有利于A股市场的底部反弹。从经济基本面来讲,一季度是最差的时段,二季度中国经济开始进入修复期,尽管外贸和出口还面临很大困难,但传统基建和新基建一起上阵,消费开始复苏,中国经济最差的时候已经过去,资金在不确定的市场中追求确定性,一是必选消费品,二是超跌反弹的科技股。

但本周市场有一个明显的迹象,就是必选消费品涨势趋缓,成交量萎缩,而且主要是龙头股在涨,必选消费品在经过这一轮大幅上涨之后,估值整体上已经不便宜,确实存在休整的动能,尽管中长期必选消费品仍将是市场的主线之一,但短期这一主线已经反映了经济复苏的预期。随着A股市场的逻辑从“内需必选”转到“经济复苏”,前期大幅下跌的科技股可能机会更多。

“两会时间”

哪些品种更有戏?

从历史经验来看,“两会”召开前一段时间,A股大多是上涨的,这段时间政策利好频出,今年一季报和去年年报披露完毕,在中报披露之前,上市公司的业绩雷也不会出现,结合今年的新冠肺炎疫情,以及今后产业发展趋势,A股市场以下几大板块尤其值得重视:

首先是科技股,比如半导体、元器件、网络安全、数据中心等。科技股的逻辑,主要是国产替代、周期反转和成长动能。国产替代是毫不犹豫的方向,也是科技股最强有力的逻辑支撑,但在海外疫情没有出现明确拐点之前,科技行业的产能大面积释放不大可能,这也决定科技股的周期底部反转暂时也看不到特别明显的信号,所以科技股近期的上涨,不如春节后那么强势,震荡向上是科技股的主方向,尤其是具备核心技术优势的领域,比如半导体领域的光刻胶、高端材料等。另外,在后疫情时代,5G、数据中心、医疗信息化等要加大投资和建设力度的领域,会反复出现投资机会。

其次是新能源汽车,随着特斯拉中国超级工厂的扩容以及特斯拉国产汽车价格降至30万元以下,新能源汽车产业链的需求端和供给端会迎来“双击”,消费的复苏也会增加需求,从上游的原材料,到中游的动力电池,到下游的整车,新能源汽车在后补贴时代会再次迎来投资机会。

第三,因为疫情“受伤”最严重的旅游、酒店、餐饮、文化传媒,随着疫情逐步得到控制,尽管没有出现报复性消费,但整体趋势肯定是上移的,这些板块的龙头股,会逐步迎来估值修复期,比如港股市场的海底捞,A股市场的中国国旅、宋城演艺,近期都出现了一波上涨行情,即便是被巴菲特割肉清仓的航空股,在油价大跌的背景下,A股市场的航空股,尤其是管理能力强的民营航空公司,也会迎来股价的反弹。

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